История отрасли и тенденции
Функциональные обновления стимулируют расширение отрасли: как продукт с жестким спросом, ориентированный на «ленивый» образ жизни, подметальные машины для пола постоянно внедряют технологические и функциональные инновации, продвигая отрасль в фазу быстрого развития. С 2013 по 2022 год роботизированные подметальные машины для пола претерпели итеративные усовершенствования в навигации, подметании и мытье полов, а также в возможностях самоочистки, постепенно переходя в стадию «удобства для пользователя».
Продажи снижаются на фоне роста проникновения: в 2022 году продажи подметальных машин снизились на 24% до 4,41 млн единиц, однако уровень владения остался ниже 10%, что указывает на низкий уровень проникновения в отрасль и большие возможности для роста.
Возникает стратегия «цена за объем»
Причины снижения продаж: Непомерно высокие цены на новые функции и предпочтение потребителями новейших моделей по сравнению со старыми сдерживали продажи.
Контрмеры: После завершения основных функциональных итераций снижение затрат за счет масштабирования и технологических достижений привело к снижению цен. С конца 2022 года отрасль подметальных машин вошла в режим снижения цен, сократив разрыв между темпами роста объемов и выручки, при этом рост объемов опережал рост выручки.
Продукция и доли рынка
Двойное лидерство: Ecovacs и Roborock сохраняют свои доминирующие позиции, в то время как доля Dreame увеличивается, в то время как новые продукты Xiaomi и Yunji демонстрируют слабость. CR5 отрасли остается выше 90%.
Средняя цена и акции: по мере развития технологий и форм продукции новые продукты в основном предполагают корректировку конфигурации или незначительные улучшения производительности, что приводит к небольшому снижению средних цен на фоне стабильности.
Прогноз соотношения цены и объема с точки зрения спроса и предложения
Сторона спроса:
Новый прирост: Ожидается, что снижение цен на двузначные числа приведет к росту годовых показателей владения, при этом прогнозируется, что новые поступления достигнут 2–3,5 млн единиц.
Спрос на замену: при естественном цикле использования в 3–5 лет новые продукты в значительной степени заменяют старые, создавая примерно 4 миллиона единиц спроса на замену.
Сторона предложения:
Деспецификация непрофильных функций и сокращение затрат на цепочку поставок: ожидается, что это приведет к оптимизации затрат от 3% до 24%.
Снижение затрат на технологии основных компонентов: ожидается, что упрощение датчиков, локализация чипов и снижение затрат на чистку приведут к общему снижению затрат на 2%–3%.
Зарубежные рынки:
Обзор рынка: Зарубежный рынок подметальных машин растет более стабильно, чем внутренний, при этом основными рынками являются США, Европа и Япония.
Рынок США:
Продажи и средняя цена: с января по июнь 2023 года продажи подметальных машин на Amazon в США выросли на 12% в годовом исчислении, при этом рост объема составил 30%, а средняя цена снизилась на 14%.
Распределение цен: сегмент высокого ценового диапазона сохраняет стабильность, в то время как доля товаров среднего и нижнего ценового диапазона существенно увеличивается, что сопровождается снижением среднего ценового диапазона.
Индустрия подметальных машин достигает восстановления продаж за счет стратегии «цена за объем», при этом снижение технологических затрат и массовое производство способствуют снижению цен и повышению проникновения на рынок. В будущем, по мере того как новые функции будут становиться все более распространенными, а затраты еще больше снизятся, рынок подметальных машин готов к новому витку роста. Между тем, зарубежные рынки, особенно США, уже увидели, как стратегия «цена за объем» принесла свои плоды, с положительными изменениями как в продажах, так и в средних ценах.